我國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)展望
時(shí)間: 2023-03-28 16:26:19
無(wú)人機(jī)作為新技術(shù)和先進(jìn)生產(chǎn)力的重要載體，已經(jīng)成為航空新業(yè)態(tài)發(fā)展的重要內(nèi)容。近年來(lái)，中國(guó)在民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的自主研制能力不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，在國(guó)際上取得了明顯優(yōu)勢(shì)。為持續(xù)增強(qiáng)中國(guó)民用無(wú)人機(jī)的發(fā)展實(shí)力，提升中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，本文基于對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、核心問(wèn)題的分析，提出了推動(dòng)中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議，以及對(duì)未來(lái)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)展望，以期望為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展提供參考。一、我國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球?qū)用婵?，中?guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模遙遙領(lǐng)先。2021 年，雖然全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定因素增多，但民用無(wú)人機(jī)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到負(fù)面影響較 2020 年有較大幅度改善，全球民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)較大幅度回升，2021 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 117.7 億美元，同比增長(zhǎng) 25.2%。其中，中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球?qū)儆陬I(lǐng)先水平，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全球比重達(dá)到 81.5%。其次為美國(guó)、歐洲占比僅為 9% 和 6.1%。中國(guó)憑借產(chǎn)品多樣性、設(shè)計(jì)領(lǐng)先性以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，已成為全球民用無(wú)人機(jī)的主要生產(chǎn)制造國(guó)家。從國(guó)內(nèi)分布看，中南地區(qū)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)依舊明顯。2021 年，中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 652 億元，規(guī)模增長(zhǎng)率達(dá)到 22.8%。廣東、河南、湖北、湖南、廣西、海南等六省份（區(qū)）一直是我國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主陣地。2021 年，六個(gè)?。▍^(qū)）份產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 490 億元，占全國(guó)比重達(dá) 75%。近年來(lái)，華東、華北地區(qū)相關(guān)省市愈發(fā)重視無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占比較逐年有所提升，2021 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比分別達(dá)到 10% 和 9%。從應(yīng)用場(chǎng)景看，中國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比達(dá)六成。2021 年，我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)400 億元，占全國(guó)民用無(wú)人機(jī)比重達(dá) 61%。在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，航拍無(wú)人機(jī)等典型產(chǎn)品備受青睞，2021 年我國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 253 億元，占比 39%。隨著民用無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷深入，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在安防監(jiān)控、應(yīng)急保障、能源巡檢、農(nóng)林植保等應(yīng)用場(chǎng)景中的應(yīng)用深度和廣度不斷提升，市場(chǎng)前景值得期待。從龍頭企業(yè)看，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)形成了一批重點(diǎn)企業(yè)。按照 2021年企業(yè)營(yíng)收規(guī)?？?，全球無(wú)人機(jī)企業(yè) TOP10 中中國(guó)占 5 個(gè)席位。另外，2021 年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域投融資熱度不減，眾多潛力企業(yè)備受資本青睞，縱橫股份、中航無(wú)人機(jī)先后于 2021 年和 2022 年成功掛牌上市。二、中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題隨著中國(guó)民用無(wú)人機(jī)規(guī)模的逐步壯大，發(fā)展問(wèn)題也逐步顯現(xiàn)，主要體現(xiàn)在如下三個(gè)方面。問(wèn)題一：產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)未充分釋放，產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)體系尚不健全。無(wú)人機(jī)是多學(xué)科交叉、技術(shù)密集的高科技領(lǐng)域，涉及航空裝備、電子信息、5G 通信、人工智能以及大數(shù)據(jù)等多個(gè)領(lǐng)域，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐漸壯大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)層面問(wèn)題也日益突出。具體表現(xiàn)在：一是我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)尚未得到充分釋放，未能充分調(diào)動(dòng)傳感器、電子元器件、航空機(jī)載設(shè)備、地面設(shè)備、人工智能、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)主體積極性，使之難以融入無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，造成如整機(jī)產(chǎn)品集成成本高、任務(wù)載荷研制滯后以及無(wú)人機(jī)反制裝備重視程度不足等系列問(wèn)題；二是無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)體系尚不健全，雖然我國(guó)已投入使用專業(yè)化無(wú)人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)測(cè)試公共服務(wù)平臺(tái)，但仍缺少面向科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈資源整合的專業(yè)化公共服務(wù)平臺(tái)以及國(guó)家級(jí)創(chuàng)新載體。問(wèn)題二：優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育格局還未形成，自主創(chuàng)新能力尚待加強(qiáng)。2021 年，我國(guó)共有無(wú)人機(jī)相關(guān)企業(yè) 1.27 萬(wàn)家，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量參差不齊，具體表現(xiàn)在：一是優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育格局尚未形成，目前我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)擁有單項(xiàng)冠軍企業(yè) 2 家，專精特新“小巨人”企業(yè) 10 家，創(chuàng)新型企業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)量偏少；二是企業(yè)自主創(chuàng)新能力尚待提升，圍繞綜合控制芯片、專用機(jī)載傳感器、作動(dòng)器、動(dòng)力電池、碳纖維復(fù)合材料等基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)材料發(fā)展滯后。同時(shí)，多旋翼無(wú)人機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象凸出，而垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)和固定翼無(wú)人機(jī)產(chǎn)品及市場(chǎng)應(yīng)用尚未充分拓展。問(wèn)題三：法律法規(guī)體系仍不健全，行業(yè)監(jiān)管能力尚需提升。問(wèn)題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是頂層設(shè)計(jì)的缺失與飛行需求的日益增長(zhǎng)不相適應(yīng)，頂層立法尚未完成，行業(yè)部門管理存在多頭管理，相互交錯(cuò)等問(wèn)題，多種類無(wú)人機(jī)的差異化管理方式尚不明確，相關(guān)空域的精細(xì)化管理仍待完善；二是監(jiān)管手段和能力建設(shè)的滯后與無(wú)人飛行器數(shù)量日漸增長(zhǎng)不相適應(yīng)，在使用電子圍欄、監(jiān)管平臺(tái)等監(jiān)管手段方面尚待完善，現(xiàn)行適航審定、運(yùn)營(yíng)審定監(jiān)管方式在一定程度上不適應(yīng)民用無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)的發(fā)展。三、中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議結(jié)合上述問(wèn)題， 本文提出了進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四點(diǎn)建議。建議一：建立以市場(chǎng)需求、應(yīng)用場(chǎng)景為牽引的產(chǎn)學(xué)研合作模式。引導(dǎo)物流、測(cè)繪等重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)單位發(fā)布“揭榜掛帥”技術(shù)需求，提升產(chǎn)品對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的適配性，優(yōu)化載荷集成能力，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)交流融合，豐富無(wú)人機(jī)產(chǎn)品譜系，提高民用無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái)研制能力。建議二：優(yōu)化優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育體系。建立由專精特新“小巨人”、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍和領(lǐng)航企業(yè)組成的優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯隊(duì)培育體系，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)兼并重組、資本運(yùn)作、戰(zhàn)略合作等方式整合產(chǎn)業(yè)資源，提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，引導(dǎo)中小型民用無(wú)人機(jī)企業(yè)走“專精特新”之路，探索多樣的民用無(wú)人機(jī)商業(yè)化路徑。建議三：優(yōu)化法律法規(guī)頂層設(shè)計(jì)。在中央空管委對(duì)無(wú)人機(jī)飛行管理的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)法律法規(guī)及相關(guān)改革措施的頂層設(shè)計(jì)，進(jìn)一步加快對(duì)民用航空法的修改完善，推動(dòng)無(wú)人機(jī)飛行管理暫行條例立法，在相關(guān)法律法規(guī)中明確對(duì)無(wú)人機(jī)做出規(guī)定，明晰各主體責(zé)任界限。建議四：加快推動(dòng)低空改革進(jìn)程。以重點(diǎn)區(qū)域低空改革試點(diǎn)為牽引，加強(qiáng)與國(guó)家低空空域改革意見(jiàn)的匹配性，優(yōu)化各類審批流程的便利性，加強(qiáng)對(duì)空域管理的精細(xì)化程度，建立與民用無(wú)人機(jī)發(fā)展相適應(yīng)的空域環(huán)境。四、中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望無(wú)人機(jī)系統(tǒng)信息安全將成為用戶關(guān)注的新性能。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)信息安全是指針對(duì)無(wú)人機(jī)搭載的信息系統(tǒng)所建立的安全保護(hù)，主要包括保護(hù)系統(tǒng)硬件、軟件以及通信過(guò)程中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性和保密性。近年來(lái)，無(wú)人機(jī)遭遇惡意干擾導(dǎo)致的信息傳輸中斷情況頻發(fā)，信息安全成為用戶關(guān)注的重點(diǎn)。未來(lái)，隨著無(wú)人機(jī)在各類專業(yè)場(chǎng)景的深入應(yīng)用，無(wú)人機(jī)在工作運(yùn)行當(dāng)中將愈發(fā)頻繁地參與到用戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或警方的執(zhí)法活動(dòng)當(dāng)中，相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的安全性將變得極為重要，無(wú)人機(jī)的信息安全水平將成為用戶關(guān)注的“新性能”。無(wú)人機(jī)在安防市場(chǎng)或?qū)⒊蔀榭焖贁U(kuò)張的新賽道。從工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景看，農(nóng)林植保仍然是最大應(yīng)用市場(chǎng)，但隨著工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在安防、電力巡檢等領(lǐng)域的不斷拓展，相關(guān)領(lǐng)域也逐步成為未來(lái)市場(chǎng)主要增量空間。尤其是在安防領(lǐng)域，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)探索出如消防、巡查、活動(dòng)安保、山林防護(hù)、景區(qū)管理等眾多細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)專業(yè)化的警用無(wú)人機(jī)隊(duì)伍也逐步壯大，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在安防領(lǐng)域的市場(chǎng)需求在未來(lái)幾年將進(jìn)入快速擴(kuò)張期，有望成為無(wú)人機(jī)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模倍增的新賽道。無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)或成為突破應(yīng)用瓶頸的新焦點(diǎn)。無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)是保障飛行穩(wěn)定性、飛行時(shí)長(zhǎng)以及各類功能載荷可搭載空間和重量的核心制約因素。當(dāng)前，無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái)對(duì)飛行重量、飛行時(shí)長(zhǎng)均較為敏感，針對(duì)部分行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，在執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)需根據(jù)任務(wù)載荷重量制定工作計(jì)劃，一定程度上制約了工作最優(yōu)路徑和最大效率的實(shí)施。同時(shí)，隨著新一代信息技術(shù)與無(wú)人機(jī)更加深度的融合，無(wú)人機(jī)或?qū)臄?shù)據(jù)采集端轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)采集 + 處理載體，這一改變或?qū)?duì)動(dòng)力系統(tǒng)的電能供應(yīng)能力和無(wú)人機(jī)的載荷能力提出進(jìn)一步的要求。更大任務(wù)載荷搭載能力和更豐富的電能供應(yīng)能力均對(duì)無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)提出了更高的要求，未來(lái)其或?qū)⒊蔀橥黄茟?yīng)用瓶頸的新焦點(diǎn)。無(wú)人機(jī)+系統(tǒng)方案或成為多場(chǎng)景應(yīng)用的新體驗(yàn)。以無(wú)人機(jī) + 系統(tǒng)解決方案在多類應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用或?qū)⒊蔀闈M足用戶綜合需求的新體驗(yàn)。如充分發(fā)揮對(duì)農(nóng)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的理解，通過(guò)農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī) + 無(wú)人車等硬件裝備完成撒肥、播種、施藥等任務(wù)，通過(guò)遙感無(wú)人機(jī)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和智能農(nóng)業(yè)系統(tǒng)完成農(nóng)田監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，建立農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)、農(nóng)業(yè)無(wú)人車、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)等在內(nèi)的一整套系統(tǒng)解決方案。另外，在消費(fèi)領(lǐng)域，比亞迪于 2020年成立了無(wú)人機(jī)公司，汽車與無(wú)人機(jī)的消費(fèi)模式正在孕育，未來(lái)以智能網(wǎng)聯(lián)車、無(wú)人機(jī)、無(wú)人艇多類產(chǎn)品或可能帶來(lái)新的消費(fèi)體驗(yàn)。吉林龍航無(wú)人機(jī)科技服務(wù)有限公司，成立于2016年2月，是長(zhǎng)春市第一家AOPA授權(quán)的專業(yè)無(wú)人機(jī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，歷經(jīng)近七年的開(kāi)拓創(chuàng)新，公司現(xiàn)已成為無(wú)人機(jī)培訓(xùn)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，共擁有超過(guò)100萬(wàn)平米專用無(wú)人機(jī)飛行空域、2000平米無(wú)人機(jī)實(shí)訓(xùn)教室、可支持百人同時(shí)進(jìn)行外場(chǎng)飛行訓(xùn)練，超過(guò)100架的各類型無(wú)人機(jī)，可滿足各行業(yè)的無(wú)人機(jī)培訓(xùn)及應(yīng)用需求。